Analiza finančnega portfelja
Celovit pregled vaših trenutnih naložb, od vzajemnih skladov do nepremičnin in delnic. Identificiramo prednosti in pomanjkljivosti vašega portfelja ter predlagamo konkretne izboljšave.
Analiza vključuje pregled razpršenosti, oceno tveganja, primerjavo z alternativnimi možnostmi in pisno poročilo s priporočili.
Osebno finančno svetovanje
Individualna seja s finančnim svetovalcem, prilagojena vašim specifičnim potrebam in ciljem. Odgovorimo na vaša vprašanja o vlaganju, varčevanju ali načrtovanju pokojnine.
Svetovanje poteka osebno v naših prostorih ali prek video klica, odvisno od vaših preferenc.
Nepremičninski posvet
Strokovna pomoč pri odločitvah o vlaganju v nepremičnine na slovenskem trgu. Pomagamo vam razumeti trende, oceniti donosnost in prepoznati priložnosti.
Posvet vključuje analizo lokacije, oceno stroškov vzdrževanja, davčne vidike in strategije za oddajanje ali prodajo.
Izobraževanje o vzajemnih skladih
Praktična delavnica, na kateri spoznate osnove delovanja vzajemnih skladov, vrste skladov in kako izbrati primerne glede na vaše cilje.
Naučite se brati prospekte skladov, razumeti provizije in primerjati uspešnost različnih upravljavcev.
Uvod v trgovanje z delnicami
Osnove trgovanja z delnicami za začetnike. Razložimo, kako deluje borza, kako odpreti trgovalni račun in kako analizirati podjetja pred nakupom.
Delavnica pokriva tudi psihologijo vlaganja in obvladovanje tveganja pri kratkoročnem trgovanju.
Načrtovanje pokojnine
Celostna pomoč pri načrtovanju finančne varnosti za čas po upokojitvi. Analiziramo vaše trenutno stanje in predlagamo strategije za doseganje želenih ciljev.
Vključuje pregled prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, naložbenih možnosti in davčnih ugodnosti.